Sayo Tsukumo, une jeune fille de 15 ans, a pour unique objectif dans la vie de devenir plus forte physiquement, afin de pouvoir mieux supporter psychologiquement son petit frère malade... Mais un jour, un démon à l'apparence de loup sort de sa tache de naissance ! Selon lui, ils se seraient déjà rencontrés il y a dix ans, et il a besoin qu'elle se souvienne du nom qu'elle lui avait donné ce jour là pour reprendre son apparence d'origine dans le seul but qu'elle en tombe amoureuse pour pouvoir ensuite la manger...